华电能源股份有限公司
2013年第三季度报告正文
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3
公司负责人姓名 |
霍利（法定代表人）
|
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主管会计工作负责人姓名
|
张利
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会计机构负责人（会计主管人员）姓名
|
李西金
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公司负责人霍利（法定代表人）、主管会计工作负责人张利及会计机构负责人（会计主管人员）李西金保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
|
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本报告期末
|
上年度末
|
本报告期末比上年度末增减(%)
|
|
总资产
|
22,652,248,169.31
|
23,102,640,342.05
|
-1.95
|
|
归属于上市公司股东的净资产
|
2,746,943,650.84
|
2,923,678,482.46
|
-6.04
|
|
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年初至报告期末
（1－9月）
|
上年初至上年报告期末
（1－9月）
|
比上年同期增减(%)
|
|
经营活动产生的现金流量净额
|
1,728,397,726.56
|
755,517,582.74
|
128.77
|
|
|
年初至报告期末
（1－9月）
|
上年初至上年报告期末
（1－9月）
|
比上年同期增减(%)
|
|
营业收入
|
6,980,268,652.12
|
7,520,613,754.71
|
-7.18
|
|
归属于上市公司股东的净利润
|
-176,183,103.45
|
-317,054,813.24
|
不适用
|
|
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润
|
-203,879,942.77
|
-378,868,907.15
|
不适用
|
|
加权平均净资产收益率（％）
|
-6.21
|
-9.68
|
不适用
|
|
基本每股收益（元/股）
|
-0.09
|
-0.16
|
不适用
|
|
稀释每股收益（元/股）
|
-0.09
|
-0.16
|
不适用
|
2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
单位：股
股东总数 |
222,966
|
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前十名股东持股情况
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股东名称
|
股东性质
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持股比例(%)
|
持股总数
|
持有有限售条件股份数量
|
质押或冻结的股份数量
|
|
中国华电集团公司
|
国有法人
|
44.80
|
881,126,465
|
814,094,618
|
|
|
黑龙江辰能投资集团有限责任公司
|
国有法人
|
1.35
|
26,626,134
|
|
|
|
SCBHK A/C BBH S/A VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND
|
境外法人
|
0.47
|
9,190,269
|
|
|
|
招商证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户
|
境内非国有法人
|
0.20
|
3,842,431
|
|
|
|
华能综合产业公司
|
国有法人
|
0.19
|
3,771,828
|
|
|
|
TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/C CLIENT
|
境外法人
|
0.12
|
2,273,850
|
|
|
|
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND
|
境外法人
|
0.11
|
2,251,234
|
|
|
|
马开诚
|
境内自然人
|
0.10
|
2,018,376
|
|
|
|
NAITO SECURITIES CO., LTD.
|
境外法人
|
0.09
|
1,847,758
|
|
|
|
东北证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户
|
境内非国有法人
|
0.09
|
1,800,000
|
|
|
|
前十名无限售条件流通股股东持股情况
|
|
股东名称（全称）
|
期末持有无限售条件流通股的数量
|
股份种类及数量
|
|
中国华电集团公司
|
67,031,847
|
|
|
黑龙江辰能投资集团有限责任公司
|
26,626,134
|
|
|
SCBHK A/C BBH S/A VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND
|
9,190,269
|
|
|
招商证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户
|
3,842,431
|
|
|
华能综合产业公司
|
3,771,828
|
|
|
TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/C CLIENT
|
2,273,850
|
|
|
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND
|
2,251,234
|
|
|
马开诚
|
2,018,376
|
|
|
NAITO SECURITIES CO., LTD.
|
1,847,758
|
|
|
东北证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户
|
1,800,000
|
|
|
上述股东关联关系或一致行动的说明
|
公司未知上述无限售条件股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。公司未知前十名无限售条件股东和前十名股东之间是否存在关联关系。
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
财务报表数据变动幅度达30%（含30%）以上，且占公司报表日资产总额5%（含5%）或报告期利润总额30%（含30%）以上项目分析：
（1）资产负债表
报表项目 |
期末余额
|
年初余额
|
变动金额
|
变动幅度%
|
注释
|
|
预付款项
|
686,147,064.72
|
505,580,630.61
|
180,566,434.11
|
35.71%
|
注1
|
|
应收股利
|
0.00
|
10,380,000.00
|
-10,380,000.00
|
-100.00%
|
注2
|
|
在建工程
|
541,849,833.28
|
357,052,944.65
|
184,796,888.63
|
51.76%
|
注3
|
|
应付票据
|
0.00
|
220,000,000.00
|
-220,000,000.00
|
-100.00%
|
注4
|
|
应交税费
|
86,071,274.60
|
239,620,710.68
|
-153,549,436.08
|
-64.08%
|
注5
|
|
预收款项
|
221,064,603.25
|
319,348,141.26
|
-98,283,538.01
|
-30.78%
|
注6
|
|
专项应付款
|
260,407,103.98
|
179,528,800.00
|
80,878,303.98
|
45.05%
|
注7
|
|
其他流动负债
|
42,836,058.28
|
1,327,975,160.40
|
-1,285,139,102.12
|
-96.77%
|
注8
|
注1：预付账款余额较年初余额增长35.71%，主要是由于本报告期预付煤款增加所致。
注2：应收股利期末余额较年初余额降低100%，主要是由于本报告期收回投资分红所致。
注3：在建工程期末余额较年初余额增加51.76%，主要是由于本报告期工程施工增加所致。
注4：应付票据期末余额较年初余额降低100%，主要是由于本报告期偿还了到期的银行信用证所致。
注5：应交税费期末余额较年初余额降低64.08%，主要是因为本报告期缴纳了税金所致。
注6：预收款项期末余额较年初余额降低30.78%，主要是因为本报告期将预收的热费转为收入所致。
注7：专项应付款期末余额较年初余额增加45.05%，主要是因为本报告期所属控股子公司哈热公司收到“三供一业”移交专项资金所致。
注8：其他流动负债期末余额较年初余额降低96.77%，主要是因为本报告期归还13亿元短期融资券所致。
（2）利润表
报表项目 |
本期发生额
|
上期发生额
|
变动金额
|
变动幅度%
|
注释
|
|
营业税金及附加
|
68,327,325.95
|
49,921,650.53
|
18,405,675.42
|
36.87%
|
注1
|
|
销售费用
|
36,610,946.54
|
23,526,355.72
|
13,084,590.82
|
55.62%
|
注2
|
|
营业外支出
|
620,526.27
|
2,192,723.41
|
-1,572,197.14
|
-71.70%
|
注3
|
|
利润总额
|
-174,035,513.36
|
-317,608,496.31
|
143,572,982.95
|
45.20%
|
注4
|
|
归属于上市公司股东的净利润
|
-176,183,103.45
|
-317,054,813.24
|
140,871,709.79
|
44.43%
|
注5
|
注1：营业税金及附加本期较上期增长36.87%，主要是因为本报告期可抵扣的固定资产增值税较上期减少影响城建税、教育费附加等税费相应增加所致。
注2：销售费用本期较上期增长55.62%，主要是因为所属煤炭企业将运费从主营业务成本转入销售费用核算所致
注3：营业外支出本期较上期降低71.70%，主要是因为上年同期发生了税收滞纳金及公司所属全资电厂发生了储灰场拆迁费用所致。
注4：利润总额本期较上期增加45.20%，主要是因为公司本报告期努力掺烧价格较低的褐煤及节支降耗所致。
注5：归属于上市公司股东的净利润本期较上期增加44.43%，主要原因同上。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、根据公司七届十九次董事会决议，公司与兴业银行股份有限公司合作发行私募债，与招商金融租赁有限公司开展融资租赁融资业务，公司控股子公司——陈巴尔虎旗天顺矿业有限责任公司开展“售后回租”方式的融资租赁业务。以上事项已经公司2013年第三次临时股东大会审议通过。详见2013年7月4日及7月20日本公司公告。
2、公司全资子公司——华电能源工程有限公司中标华电新乡发电有限公司 660MW 机组#1 机组大修工程、华电内蒙古能源有限公司包头发电分公司机组电除尘改造EPC 承包项目、贵州大方发电有限公司机组电除尘改造 EPC 承包项目及辽宁华电铁岭发电有限公司#2、#3 机组电除尘器改造 EPC 承包项目。详见公司2013年7月10日及7月11日公告。
3、公司控股子公司——黑龙江华电齐齐哈尔热电有限公司与北京创时能源有限公司及北京中普诚科技有限公司通过合同能源管理方式开展实施300MW供热机组回收利用循环水余热供热项目。详见公司2013年7月20日公告。
4、公司完成2013年度中期票据发行工作，详见公司2013年8月16日公告。
5、公司三级子公司黑龙江龙电电力设备有限公司通过公开招投标方式中标丹东金山热电有限公司2×300MW机组供热工程2013年新建管网设备材料的供货任务，项目中标金额为1,282.56万元。详见公司2013年9月25日公告。
3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
承诺事项：
华电集团公司承诺将华电能源定位为中国华电在东北地区的电力发展主体和资本运作平台。并承诺在公司股权分置改革完成后，以适当的方式将中国华电拥有的辽宁铁岭发电有限责任公司的 51%股权注入华电能源。
履行情况：
自股权分置改革以来，华电集团公司通过在齐热公司、哈热公司增资扩股过程中转让增资权的方式，将其在东北地区的存量电力资产注入公司；通过将获得国家发改委核准的佳木斯热电厂2台30万千瓦机组扩建项目及彰武发电公司新建2×60万千瓦机组项目交由公司投资建设的方式，将其在东北地区的增量电力资产注入公司；2009年华电集团公司又以15亿元现金认购公司非公开发行股份，提高了对公司的持股比例。2010年公司收购了华电集团拥有的富拉尔基发电公司100%股权和哈尔滨热电有限责任公司、齐齐哈尔热电有限责任公司剩余部分股权、2012 年收购了华电集团持有的哈尔滨发电有限公司 56.63%股权。至此，完成华电集团公司在黑龙江区域全部发电资产的整合工作，实现了整体上市，进一步明晰和理顺产权管理关系，规避同业竞争。
其中华电集团将铁岭公司51%股权注入公司的承诺目前尚未完成。公司曾就控股股东股改承诺履行情况于2008年12月30日做了专项公告，当时铁岭公司经营一直处于亏损状态，与当初股改承诺时相比相差较大，在这种情况下，华电集团从实际情况出发，出于对公司经营能力与收益水平的保护，没有履行上述承诺。2009年6月，华电集团在辽宁区域收购了另外一家发电上市公司——金山股份，而铁岭公司又位于辽宁省内，在此情况下，若将铁岭公司注入我公司，则涉及在东北区域同一集团公司控制下的两家上市公司之间的同业竞争和管理定位。华电集团表示：将努力致力于解决两家上市公司的同业竞争问题，积极寻求优化股改替代方案，履行股改承诺。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
√适用 □不适用
进入第四季度，北方进入供热期，公司大部分机组为热电联产机组，发电供热综合效益优于纯发电时期，发电量也将有较大幅度增加，并通过加大力度调整燃煤结构、加强成本费用控制，预计公司年底将实现扭亏为盈。
华电能源股份有限公司
法定代表人:霍利
2013年10月30日
